В унылом приморском городке Фрэнки (МакЭлхон), глухой, но бодрый мальчик девяти лет, пишет письма отцу, морскому офицеру, которого он не видел с младенчества. Мальчик изучает книги про рыб, часами смотрит в аквариум и отмечает на карте красными флажками путь лайнера со сложным названием, который, судя по ответным письмам, находится где-то в районе экватора. Мама Фрэнки, Лиззи (Мортимер), 30-летняя безработная красавица, давно плюнувшая на макияж, точно знает, что его настоящий отец — алкоголик и скотина, никогда не покидавший Шотландии, поэтому каждые две недели ходит на почту и исправно отвечает за несуществующего капитана. Но тут газета сообщает, что лайнер со сложным названием вот-вот войдет в порт унылого приморского городка, и Лиззи решает нанять незнакомца для исполнения роли отца-моряка. На пороге появляется человек без имени (Батлер) — в тяжелых ботинках, в кожаной куртке, с проседью и внушающей доверие нижней челюстью.