Действие этой тонкой и захватывающей психологической драмы происходит в Киото в 1865 году. Содзабуро, 18-летний юноша, красивый, изящный и стройный, как девушка, поступает в отряд самураев, защищающих императора от бунтовщиков, чтобы "иметь право убивать". Он не знает женской любви, а его красота поражает молодого новобранца Тоширо, поступившего в отряд вместе с ним. И другие воины отряда, склонные к однополой любви (это не было тогда чем-то исключительным и предосудительным), влюбляются в Содзабуро, что в конечном итоге приводит к драматическим событиям и убийству. Рассказ ведется от лица Киджикато (Такеши), которому глава отряда поручает разобраться в запутанном деле. Сюжет развивается по законам психологического триллера, однозначного ответа о подоплеке событий зритель так и не получает. Киджикато же решает для себя, что Содзабуро слишком красив, что он - демон. Фильм - настоящий шедевр.