После 12 лет тюрьмы Уолтер был досрочно освобожден. Устроившись на лесопилке, он пытается начать новую жизнь, но грехи прошлого приводят в смятение его душу. Уолтер держится в стороне от других рабочих лесопилки и только одинокой женщине Вики, с которой у него начался роман, он раскрыл свою тайну. Как оказалось, тюремный срок Уолтер получил по обвинению в педофилии, и этот тяжелый вердикт имел под собой основание. После этого даже родная сестра отвернулась от Уолтера. Оказавшись на свободе, Уолтер снова стал чувствовать губительный соблазн. С этого момента в его душе началась тяжелая борьба с самим собой. Но, наблюдая за детьми, которые учились в школе находящейся через дорогу, Уолтер вскоре заметил, что не его одного привлекают невинные создания. Часто возле школы появлялся подозрительный парень, пытающийся наладить с малолетними учениками контакт. Что у него на уме?