Журналист-востоковед Андрей Обнорский в качестве военного переводчика попадает в Южный Йемен а затем в Ливию. В обеих странах опасности подстерегают его на каждом шагу. Сперва, помимо своей воли, Обнорский оказывается в эпицентре операции по продаже крупной партии оружия палестинцам, в которой принимает участие ГРУ. Затем, расследуя странное самоубийство лучшего друга, Андрей выходит на группу военных преступников, похищающих самолеты с ливийской авиабазы. Во всех экстремальных ситуациях жизнь журналисту неоднократно спасает его блестящий аналитический ум, и великолепная боевая подготовка. Ведь искусству выживать в любых условиях Обнорского обучал легендарный мастер рукопашного боя - палестинец Синдбад...