Фрэнк Дюкс – американский военнослужащий. Он - приемный сын японца - учителя каратэ, который обучил его всем приёмам своего мастерства. Фрэнк достиг совершенства путем упорных тренировок и в знак успеха получил священный японский меч… В Гонконге должны состояться соревнования по восточным единоборствам. Фрэнк самовольно оставляет воинскую часть и отправляется на «Кумите». ФБР пристально следит за военнослужащим, и всеми способами пытается помешать ему выиграть турнир. Но Фрэнк так просто не отступится...