В напряжённом психологическом триллере социальный работник раскрывает настолько могущественные силы зла, что противостоять им можно, только рискуя собственной жизнью и спасая жизнь молчаливой девочки.

Специалист по делам семьи Эмили Дженкинс (обладательница премии Оскар Рене Зельвегер) видела в своей жизни всё – ложь, пренебрежение, жестокое обращение – все плохое, что может быть в семейных отношениях. Всё это было до того, как она взялась за Дело №39: дело 10-летней Лилиты Салливан (Джодель Ферланд). Эмили вмешивается, когда родители Лилиты пытаются убить её тёмной ночью. Потрясённая этой историей и жестоким обращением с девочкой, Эмили решается сделать то, чего она себе никогда раньше не позволяла: вступить в схватку лично. Надеясь, что сможет уберечь Лилиту от злого обращения, Эмили предлагает ей пожить у неё дома до того, пока социальная служба не подберёт для девочки любящую и уютную приёмную семью.

И теперь начинается настоящий ужас.

Что толкнуло родителей Лилиты на такие крайние действия? Почему каждый, кто вступает в контакт с девочкой, сходит с ума? И как Эмили справится со зловещим секретом, который она обнаружила? Чтобы докопаться до правды, Эмили должна оставить всё то, во что верила до теперь, и противостоять её самым страшным ночным кошмарам, что бы ни стояло за всем этим.

Есть одна вещь, которой боится Эмили – это сила страха.