Главному герою - молодому режиссеру - звонят и просят сделать фильм о Тбилиси и дружбе народов. С красивыми пейзажами и импозантными грузинами. Но он видит совсем другое кино. О некогда любимом городе, где все вдруг стало чужим. О жестокости улиц. О беженцах. О детях, потерявших родителей и живущих в вагонах. О профессорах, вынужденных торговать маргарином на рынке, а в свои диссертации заворачивать семечки...