Хорошенький репортер (Тимберлейк) хочет получить Пулицера и вырасти в глазах своей умной девушки (пока та ему прямо говорит, что он нужен только для секса) и ради этого берется размотать дело о двух полицейских, безнаказанно застреливших драгдилера. Ниточки, естественно, ведут на самый верх, и у репортера довольно быстро остается всего двое живых друзей - крепко пьющий чернокожий издатель еврейской газеты (Фримен, которого пару раз можно видеть пляшущим бесшумную хаву-нагилу) и прокурорский работник, лишенный человеческих качеств (Спейси).